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河北:资本潮退,变数尚存

【2019年04月上半月刊 总第253期】【作者:姜志敏】【阅读量:30859】【 】【打印



  正因为河北零售市场没有形成真正意义上的省级龙头连锁,变数尚存,因而实力企业都有机会,竞争仍然激烈。中国药店:www.ydzz.com

  目前的河北药品零售市场可分为三大阵营:一、本土连锁,包括全省布局的神威大药房,深耕区域市场的龙头连锁唐人医药和华佗药房,以及乐仁堂、德仁堂等上规模的连锁。神威大药房从2016年开始,陆续整合河北各市中小连锁,已成为河北布局最广泛而迅速的连锁药房,截止2018年底,门店总数793家,销售规模超16亿元,比上年增长30.9%;河北唐人医药门店总数有541家,销售规模超14亿元;河北华佗药房门店总数535家,销售规模超12亿元;国大乐仁堂门店主要分布在石家庄,据了解2018年也在唐山、秦皇岛谈合作,目前销售规模超5亿;张家口第二大连锁德仁堂,2018年也在扩张中,门店主要分布在张家口,门店300多家,销售额近6个亿。中国药店:www.ydzz.com

  二、外来连锁及资本。2018年上半年,收购了河北新兴大药房的益丰大药房在河北市场占有一席之地,益丰对新兴药房的资产评估报告显示,新兴药房2018年3月末的门店数量为462家,2018年销售额超过10亿元,彼时为河北省第二大连锁药店企业;老百姓已经进驻石家庄,但门店数量不多;近日大参林再次控股收购了保定市盛世华兴医药连锁46%的股权,进军河北再进一步——至此,各个上市公司除了一心堂以外,都盯着河北市场。资本方面,此前全亿健康控股廊坊一笑堂,高济医疗控股邯郸仁泰(90%)、沧州狮城百姓(90%)、沧州黄骅市神农百草堂(70%)等,在河北的份额不小。外省大连锁跨省进入河北,西安怡康医药与石药合作,收购其在石家庄的六七十家门店,成大方圆在秦皇岛也有几十家门店。中国药店:www.ydzz.com

  三、县域优质连锁。比如位于任丘的诚仁堂门店总数138家,销售规模6.5亿元,其公司董事长卢小胖坚持“大店策略”和“开一家、成一家”基本原则,门店经营质量很高,2019年计划开店和练内功同时进行;唐山惠和医药连锁门店总数77家,分布于遵化市,也是比较有实力的县域连锁。中国药店:www.ydzz.com

  市场分散,各地特色明显中国药店:www.ydzz.com

  河北零售市场特别分散,神威药业集团有限公司并购投资总监薛微表示,分散主要体现在:第一,到目前为止没有一家真正意义上的省级龙头连锁,没有一个成体系的大型连锁能够覆盖、控盘河北。神威大药房也仅是从销售规模上是目前最大的,领先第二名第三名并不显著;第二,河北省销售过亿的连锁也很少,大约30家左右,河北整个市场的连锁率都非常低,远远低于全国平均水平,个体单店仍大量存在,中小连锁也比较多,集中度低。中国药店:www.ydzz.com

  此外,据唐山惠和医药连锁有限公司董事长李文涛介绍,河北零售市场地域文化比较浓烈,有很多地域文化,包含的范围也比较广,比如人文、地理以及当地政府的地方政策和人际关系比较浓烈等,因此导致了诸侯割据的状态,每个县或地级市都有当地相对较大的连锁。其中,石家庄、沧州曾是各方争夺的前沿阵地,沦为一片焦土,唐山也吸引了大批连锁蜂拥而至,其他地级市因各自的原因带有不同的地方特色。中国药店:www.ydzz.com

  省会石家庄目前份额较大的连锁有神威、益丰、乐仁堂,规模加起来超过了石家庄整体市场的一半,竞争相对有序,在三家主流连锁的影响下,石家庄市场更合规一些;沧州竞争仍很激烈,各家连锁都在跑马圈地,扩张开店。除了任丘诚仁堂、南皮沧州迎宾大药房和盐山县沧州振岭大药房等本土连锁,高济医疗和新兴药房都在此有布局。中国药店:www.ydzz.com

  唐山市场竞争非常激烈,大连锁在选择拓展城市往往会选择经济发展水平较高、人均消费能力强或人口密集度较大的城市,三者都具备的唐山,成为了药品销售市场的沃土,连锁企业数量之多在河北省内名列前茅。2017年唐山市场硝烟弥漫,唐人、神威、新兴和高瓴资本轮番谈判和收购,药品零售市场发生了巨变。据了解,神威已经收购了当地6家连锁,几乎覆盖唐山的大半壁江山。2019年下半年,也许还会考虑挑选含金量高、优质的资源,实现无缝隙覆盖。在此竞争程度下,唐山当地连锁大多在夹缝中生存,不少连锁倍感竞争压力,纷纷采取措施应对。中国药店:www.ydzz.com

  目前唐山的格局是诸侯割据,唐人和神威两大派系是主流,再往下就是县域为王的部落。据业内人介绍,表面上看唐人和神威不相上下,但单店产出率上唐人更胜一筹,门店数量上神威系遥遥领先。其他连锁包括华佗、同仁堂、新兴都在唐山有门店,但店数不多,其中实施“贴着医院布点”战略的华佗,在唐山所有三甲医院都有门店,院边店增长非常快,据河北华佗药房医药连锁有限公司总经理张星宇介绍,在门店不增加的情况下,基本上效益增长50%以上。中国药店:www.ydzz.com

  张家口房租低、工资不高,客单价相对较低,但企业整体盈利能力不错。2018年华佗联合百洋医药、当地医院三方合作的互联网接诊点,开展互联网医疗业务门店40多家,实现了远程开处方、患者门店直接拿药走统筹医保的模式,当属当地一大特色。中国药店:www.ydzz.com

  此外,还有几个让跨区域连锁望而却步的城市:廊坊受当地政策影响明显,比如有开店距离限制,有地方保护倾向;作为旅游城市的承德市场不好做,面积小、人口多、商铺难求、租金高,到目前未有一个门店过百的连锁;衡水市场很小,且没有高速、交通不便,企业配送成本高;而保定市场很落后,仍然以单体店为主,或许与城市文化有关,保定人全民都在做买卖,但爱做小本生意,大买卖较少。相对于之前几个城市,保定对于外来连锁来讲或许还有机会。中国药店:www.ydzz.com

  群龙无首,三方未来可期中国药店:www.ydzz.com

  正因为河北市场没有形成全省性的龙头,变数尚存,所以,有实力的企业都有机会,竞争仍然激烈。再加上2019年初河北出台19条鼓励药品零售连锁发展的政策,鼓励企业兼并重组,河北各企业不断开疆扩土、整合并购。目前来看,唐人和华佗两家连锁未显现全省布局的规划,未来被业界认为有希望控盘全省的是神威、益丰和高济医疗三家。中国药店:www.ydzz.com

  唐人医药继2017年12月获得广发信德、国创投资超1亿元的战略投资,整合丹东康达大药房、营口渤海大药房、辽宁健康城、本溪人民大药堂以及辽宁葫芦岛大药房,其在辽宁区域控股收购的药品零售企业达到了5家。近两年东北市场成为其发展重点,同时深耕唐山、秦皇岛两地市场,通过新店扩张不断完善门店网络布局。从唐人医药扩张情况来看,其门店网络将从河北唐山、秦皇岛等地向“环渤海”区域线状延伸,进而辐射辽宁省更多地市。2018年唐人新开店数77家,收购店数3家,河北省总门店数283家,辽宁省258家。中国药店:www.ydzz.com

  华佗门店数和分布为河北省有392家(张家口、唐山、保定、承德、廊坊),山西省121家(大同、太原),内蒙14家(乌兰察布、锡林郭勒盟),北京8 家,也未形成河北全省布局。张星宇表示,未来企业的发力点不会仅仅局限于河北,目前是以张家口为核心向四周做辐射。中国药店:www.ydzz.com

  2018年华佗新开店数102家,收购店数17家,处于快速扩张中,布局开店比较全面,新拓展市场邯郸已经开店,已覆盖的老区域也都有新开门店。2019年华佗开店会更有针对性,根据每个市场制定不同的扩张策略,在一些市场反响比较好的区域更激进些,在反响不好的地方则保守一些。中国药店:www.ydzz.com

  本土连锁神威从2016年开始,以石家庄为核心,通过“现金+股权”合作形式开始并购,同时在已有布局的区域通过新开门店进行拓展,成为近两年最活跃的本土连锁,2018年新开店数47家,收购店数161家,河北省793家,分布于石家庄、邯郸、保定、唐山、秦皇岛、邢台等6个城市。截至2018年已整合12家连锁,成为目前河北体量最大、跨区最多的一家连锁,预计2019年再把已签过意向协议的2家整合完之后,销售规模超18亿。“我们计划用2019年一整年进行内部整合消化,从商品、人员、区域平台等方方面面提升经营管理能力,实现管理的一体化,然后继续开始下一轮的扩张或发展。”薛微说。中国药店:www.ydzz.com

  相关业内人士分析,神威覆盖的点和面比较广,其实潜力还是巨大的,虽然还需要一定的整合消化时间,才能把神威的主体思想灌输到每一个收购的连锁当中,达到上下一致。但从其高层的调动以及后期的扩张计划可以看出,神威对连锁板块比较重视,后期经营质量应该会有所提升。中国药店:www.ydzz.com

  外来上市连锁益丰,2018年6月与石家庄新兴药房签订并购协议,通过发行股份和支付现金方式购买新兴86.31%的股权。据悉,2018年3月末新兴的462家门店已经覆盖河北省石家庄、沧州市等8个重点地级市。此次收购意味着益丰药房的业务布局延伸到河北,首次进军华北地区。一部分省内连锁认为,未来益丰也有成为河北龙头的趋势,虽然近两年新兴发展速度放缓,2019年应该也不会有太大的发展动作,但是新兴本身优质的团队建设及前期的布点,再加上合作后益丰强大的后台,通过新兴的底子在河北发力,假以时日益丰很有可能成为河北的领军企业。中国药店:www.ydzz.com

  外来资本高瓴系,此前在河北收购了三家规模不小的连锁,据悉,其在河北的实力不比神威和新兴弱,近两年高瓴也在河北市场四处谈收购,一些甚至已经达成协议,但是后期因多种原因处于半搁置状态,也不排除未来高瓴迅速将吃掉的连锁消化后异军突起。中国药店:www.ydzz.com

  资本潮退,从浮躁到冷静中国药店:www.ydzz.com

  资本潮来得快去得也快,这在2018年的河北表现得比较明显。由于政策外因、发展瓶颈内因以及变现的巨大诱惑,河北省几乎所有连锁药店都被卷入到了那场资本潮中。但是随着2018年的资本遇冷,近半年内河北都没有出现大的并购,之前很多达成意向的合作也被迫搁置,目前河北市场上的几个资本项目基本都已经停止。中国药店:www.ydzz.com

  但是资本潮退却留下了很多后遗症:一方面,当时市场被PS估值(按照销售额而非利润)搞的比较浮躁,一时间各连锁疯狂做销售额,为了增加销售流水,大肆新开店、不计成本和代价的打折,这样做带来的则是毛利的严重下滑,人员的稳定性、人员的专业性和服务技能等对顾客应有的专业服务严重缺失。甚至一些企业借高利贷来打折促销,处于持续亏损状态,导致现在资金链紧张,拖欠上游供应商的资金,乃至拖欠员工工资,企业持续稳定发展难以为继。而一些并购企业在完成收购后发现,2017年财务报表的销售指标,到了2018年不涨反降了几千万,这都是疯狂冲盘子所致,冷静后没有了激情,泡沫自然也随之消失。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,一些小型连锁盲目扩张,导致低水平竞争、重复开店的情况较多,企业业绩较大下滑,关掉一些亏损店是其解决问题的方法,所以未来个别企业可能会出现较多的关店现象。中国药店:www.ydzz.com

  随着资本潮退,各企业对自身的估值回到了一个相对合理的空间,门店的拓展速度开始减缓,冷静下来的中小企业开始回归理性和现实,转头注重发展自身经营质量和净利润。“同时也开始意识到未来政策对于他们不是很乐观,商品渠道在控销、药店实行分级分类管理,导致上游资源拿不到,下游还有政策卡,日子不会好过,再想做大也很难。”一位河北连锁负责人表示,未来中小连锁可能只有两条路,要么倒闭,要么卖掉。中国药店:www.ydzz.com

  在并购潮中,唐山惠和是较为淡定的中小连锁之一,在别人疯狂扩张的时候,惠和忙着内部提升,通过商学院计划打造专业化的员工团队,同时提高单店盈利能力;尝试多业态运作,发展诊所和便利店;严抓规范化经营,改善门店环境及形象。李文涛表示,未来惠和的主要重心是人才梯队培养,第二重心才是布点布局。“不论想卖还是不想卖,想留还是不想留股份,总之先要把自己做好,我认为做扎实沉稳之后,才有更大的发言权。”中国药店:www.ydzz.com

  政策趋严,合规是趋势中国药店:www.ydzz.com

  与众多河北业内人士交流,提及最多的就是未来合规经营是大趋势。一方面,政策监督和鼓励企业合规,包括医保严查、商品带票等政策督促企业合规,而国家出台的针对小微企业的一些免税政策、地方出台的鼓励药品零售连锁企业发展等优惠政策,趋使企业逐步向合规方向走。据了解,去年河北市场上多家连锁对此花了心血和功夫,包括重视质管部门,将质管和财务由老板直管等。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,行业发展要求企业合规。行业未来在并购过程中也会对目标对象的合规性有比较严格的要求,不论是投资人还是市场,都会要求行业的参与者规范经营,如果企业在合规的过程中走得慢了,或者因为合规而影响了发展,亦或因为发展降低了合规,迟早会被淘汰。中国药店:www.ydzz.com

 
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