中国药店－一个省份的标本价值

　　当前经济发展形势以及不确定的政策环境中，其他省市的连锁药店大都在观望, 似乎只有贵州省内的企业在积极发展，而且势头还很旺。

　　尽管已有近20年的市场化推进，但中国药品零售行业依然未能构筑起全国性的统一大市场，表征之一便是不仅省与省之间政策差异非常大，就是市与市之间、县与县之间，都可能存有不同的准入政策、监管模式。

　　因此，对于整个行业的观察，最好的方法似乎是将视线聚焦，择选一个代表性的区域，进行全景性描述，深入性分析，透过一花一叶去了解大千世界，所谓见微而知著。

　　这次进入我们视线的是贵州省，其地处西南腹地，平均海拔在1100米左右，是全国唯一没有平原支撑的省份，素有“八山一水一分田”之说。全省总面积17.61万平方公里，下设9个地级行政区划单位（其中：6个地级市——贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、铜仁市、毕节市， 3个自治州——黔西南布依族苗族自治州，首府为兴义市；黔东南苗族侗族自治州，首府为凯里市；黔南布依族苗族自治州，首府为都匀市），88个县级行政区划单位。同时，贵州省与川渝滇桂湘五地接壤，是西南地区的陆路交通枢纽。

　　经济向好带来增长红利

　　尽管偏处西南一隅，但贵州省近几年的发展却非常抢眼：以国内生产总值（GDP）来看，尽管其总量始终排在全国31个省（自治区、直辖市）的25、26位，但增速却经常挤进“三甲”行列——2014年，以10.8%的成绩与西藏自治区并列第一；2015年则是10.7%，仅微微落后于重庆（11%）与西藏(11%)；2016年第一季度同样挺进前三，成绩是10.3%，同样是落后于西藏与重庆，后两者的增幅均为10.7%；而从贵州省统计局、国家统计局贵州调查总队7月16日发布的2016年上半年统计数据看，全省GDP总量为4936.61亿元，较上年同期增长10.5%。

　　在人均GDP方面，这种向好的趋势在贵州省同样表现得淋漓尽致，详情可以参看图表1。

　　宏观经济面的持续向好，反过来刺激了各个细分行业继续保持高速成长，贵州省的药品零售行业及相关企业自然也会受惠于此。

　　对此，贵州大家康健药房连锁有限公司总经理王文军深有感触，他引友人的感受为证：“当前经济发展形势以及不确定的政策环境中，其他省市的连锁药店好像都在观望，要么准备出手收购别人，要么坐等别人收购，似乎只有贵州省内的企业在积极发展，而且势头还很旺——每个地州市的连锁每年都以新增十几二十家店的速度在扩张。”

　　此言确实非虚，有例为证：

　　——遵义芝林大药房今年内准备至少新开门店30家，并有意整合地区内的中小型连锁企业，“在谈的已有三五家，至少有两家已有初步出让意向。”总经理蒋俊乐观地表示：“到明年6月底，公司的门店数量将超过200家，年销售规模也将突破3亿元。”

　　——以铜仁市为根据地的梵天民生大药房“2004年到2014年平均增长率均有30个点左右”，即便2015年整个环境不是很理想，其增速也仍有20多个点。今年则计划新开13家，5年内争取做到200家，年销售额从现在的不足2亿蹿升至4个亿。

　　“一超多强”大格局

　　翻查并综合国家食品药品监督管理总局（CFDA）、贵州省药监局以及相关协会、商会的统计数据可以发现，贵州省的零售药店数量近两年实际呈现减少趋势：2014年12月底时为12664家，而到了2015年5月底时变为12109家，11月底时降至10008家，2016年5月底更是低至不足万家，仅有9886家。

　　依照上述数据，配合不同年份的人口统计数据，可以发现，贵州省药品零售行业的店均服务人口指标处于上升趋势：2014年为2770人(当年全省常住人口为3508.04万人），2015年升为3527人（当年总人口数为3529.50万人），2016年上半年进一步升至3570人（按2015年底总人口数据、2016年5月底药店数量框算），表明缺乏核心竞争力的企业及门店正在被残酷的市场所淘汰，洗牌时代正式到来。

　　同期，全国药店这一指标的相关值分别为3145人、3068人、3066人，尽管降幅在减缓，但整体的竞争强度仍在上升。

　　贵州省店均服务人口指标的拐点先于全国到来，标志着这一市场的竞争格局已然发生重大改变，之前谁都可以分一杯羹的时代一去不复返了，强者愈强的马太效应开始日益明显。

　　从不同地域来看，贵阳市事实上处于超然状态，这主要得益于其作为省会城市的独特地位，具有强大的资源集聚能力，因此吸引了数量最多的零售药店企业进驻。比如一树药业、贵州芝林、贵州一品的总部均于此设立。

　　至于其他8个地级行政区域，则是基本形成各有至少一家强势连锁品牌的市场局面，详情可参看图表2。

　　湖南帮与一心堂

　　在当今贵州省药品零售市场格局的形成过程中，有两股外部力量的作用是不容忽视的：

　　一是黔东方向扑过来的湖南药店人，他们早期多以单兵突进的形式加以渗透，待当地企业醒过味儿来，他们已经羽翼渐丰。比如贵州芝林是湖南人陈卫星2003年9月15日注册成立的；遵义芝林由同样是湖南人的赵信、蒋俊于2003年11月19日共同投资设立；贵州怀仁大药房则源出于怀化怀仁大药房，成立于2007年5月8日，背后真正的老板是林承雄；贵州健一生的前身——安顺老百姓大药房是湖南邵东人周康生于2003年创设的；梵天民生大药房的董事长李全晖是早年到铜仁“淘金”的湖南人，2004年开设了第一家门店……

　　除了这些有名有姓、事业有成的湖南人之外，在贵州各地其实还有许多默默无闻、埋头从事药店行业的小老板。

　　而从这批最早借地利之便“挤”入贵州各地开药店的湖南人来看，他们大都是邵东籍，早年从事药品或中药材批发生意，2000年以后受政策影响开始关注药品零售行业，而当老百姓大药房2001年以国内首创的平价大卖场模式一炮而红后，他们大受启发，从中发现了药品零售行业的巨大机遇，于是大力投入，四处复制，一时间各类老百姓药房纷纭涌现，芝林大药房也是四处绽放。

　　某贵州本土零售药店老板说，这批湖南人进入贵州市场的时间非常早，在本土药店还没反应过来，便将一种新的模式、理念植入了当地消费者心中，所以即便后来曾有本土企业联合限制，也终未能阻挡其崛起的势头。

　　另一股带给贵州本土企业巨大压力的势力同样来自邻边省份，这次是云南省，“进犯”的企业是一心堂。

　　对此有切肤之感的某黔西连锁老板回忆说：“一心堂在进入贵州时，同样是大打价格战，好在他们入黔时间相对晚一些，本土企业已在前一轮与湘军的较量中了解、熟悉甚至掌握了价格战的诀窍，因此一心堂的市场推进相对就没那么顺畅。”

　　查阅公开资料可以发现，一心堂最早于2004年在黔西南首府兴义市开设2家店试水，2005年未做增加，2006年增加5家，并于同年9月26日设立贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司，注册资本2500万元。在此之后的数年间，每年门店数量的增长均是个位数，直至2013年才突然加速，门店数从2012年39家翻倍余增至90家。秘诀无他，只是更多地运用了资本收购方式，比如收购了贵州奇运生的18家门店、万盛堂的13家门店，并借此进入了黔北的遵义市场；2015年2月则是整合了飞云岭大药房60余家门店，借道进入黔东南的凯里市。由此，一心堂形成了对贵阳市场全面包围的战略高压态势。

　　不过，考虑到城内一树、一品、芝林等强手环伺，以及自身在贵州市场一直处于亏损的现实，故一心堂尚未有“攻打”贵阳的大动作出现。（参看图表3）

　　抱团与整合

　　众所周知，由于金融资本的介入，特别是3家连锁药店的上市以及更多企业与资本市场产生了关联，比如借母公司资产整合被注入上市公司，比如作为重要业务板块随母公司一起上市，比如登陆“新三板”等，药品零售行业内的产融互动愈加频繁。

　　从贵州市场而言，当地的零售药店在这方面一直不曾落后。

　　以该省标杆性企业一树药业为例，早在2005年就曾与当时全球排名前十的药品零售集团Shoppers Drug Mart属下的药店品牌Super-Pharm进行过合作——那年10月14日，荷兰GRI零售投资集团（Super-Pharm的投资商）与一树原股东签定合同，购买贵州一树药业连锁有限公司51%的股份，之后贵州一树更名为Super-Pharm（中国），中文名为舒普玛药妆。

　　尽管后来的合作因各种原因而终结，但产业内的整合之路一树药业一直在推进，最新的案例就是7月9日其与贵州老百姓药业连锁有限公司、贵州大家康健药房连锁有限公司的战略合作。往前再上推4个月，则是其与大参林达成合作协议，引入大参林的产业资本作为参股方，此后又借此渠道与大参林的战略投资方摩根士丹利、华泰证券建立了合作关系，上市计划进入紧锣密鼓操作阶段，目标是三年左右在贵州省内拓展门店达到1000家，营业收入达到30亿元量级。

　　除一树药业之外，贵州省内的其他大大小小连锁在整合方面也是快马加鞭：

　　——2015年7月31日，贵州一品药业连锁有限公司正式对外宣布，采用交叉持股的方式整合贵州福安康医药连锁有限公司。

　　——2016年4月1日，贵州芝林大药房零售连锁有限公司宣布正式更名为贵州正和祥芝林大药房零售连锁有限公司，数家贵州、四川、湖南的连锁企业也一并更名，陆续在原有连锁药店名称前添加“正和祥”三字，采用新品牌运作。

　　——近日，遵义市场又传出风声，当地绥阳县的省黔药业连锁有限公司、桐梓县的贵州昌昇大药房连锁有限公司、习水县的正大药房有限公司也准备抱团取暖，所用模式与贵州芝林的类似，即新建一个品牌——“大昌黔”，并将3家公司的70余家门店都聚拢到这杆大旗下，年销售可突破1.5亿，如果两年内顺利将直营店拓展到120家以上，加盟店发展到50家以上，那将稳稳坐上遵义药品零售市场的第一把交椅。

　　对于这种现象，一树药业董事长王春雷分析说：现在药店的新店盈利周期都在拉长，房租和人力成本一直在快速上升，销售却不是那么容易能做起来，新开店每天能赚一两万的情况已经变少了。“企业快速发展的历史性机遇已经过去，趋于平稳的市况下，未来整合的可能性就变大了——要么并进资本市场，要么自己去做资本市场。如果企业资产规模上不去，自己上市又遥遥无期，就需要和已有的资本平台去对接，否则就只能被边缘化。”

　　在王春雷看来，企业要想向更高的台阶迈进，只有大家整合起来，才能突破发展的天花板，看到进一步的希望。“如果不整合、不发展，企业就会变成‘小老头’。整个世界都是这样的趋势——企业间不断地融合，然后大家变成一个共同体，以后这几个共同体再抱团发展。国外的很多连锁药店都经此过程，国内好多行业也是如此，比如土豆和优酷抱团了，携程和去哪儿抱团了，滴滴和快滴也抱团了。大公司都融合了，小公司更需要融合。这种融合是企业发展的必然，历史发展的必然，错过了这样的机会就不会再有了。”

　　除了资本层面的整合，贵州省药品零售行业之间的交流、自治平台——贵州药品零售行业商会运作得也非常好，由全省9个地州市规模最大的49家医药零售企业联合发起成立，吉大夫连锁的董事长刘杰为首任会长，一树药业方正为省总执行会长，贵州芝林大药房总经理黄治林为贵阳市的执行会长，此外各地州市的主流连锁负责人也都成为所在区域的执行会长，于2014年3月24日正式挂牌。

　　谈及商会的价值，黔西南州执行会长、大家康健总经理王文军说：“贵州企业这几年之所以发展势头旺，关键之一就是商会。有了它，我们真正实现了有效的信息互动、资源互动，以前低劣的市场竞争手段不见了，大家谈论的都是桌面文化，是阳谋而非阴谋。商会成立这几年来，还尝试着对市场刚需的共同品种进行联采，一起与供应商进行战略合作谈判。总之，商会帮助会员单位实现了量的发展、质的提升。”

　　商会秘书长魏子扬补充说：“贵州药品零售行业的发展环境良好，与贵州商会和集采平台的作用是分不开的。我们对各个地区实行分级管理，每个区域的龙头连锁董事经过审批可以兼任该区域的执行会长，这种组织架构方式使大、中小型连锁间的关系更为融洽，内部氛围良好。依靠这个平台，小连锁可以享受大连锁在产品方面的优势，大连锁可以维护公平的价格体系，躲避恶意竞争。”

　　“此外，商会的职责之一便是协助相关部门解读国家政策，并结合区域特点制定出适合的属地化发展政策。”魏子杨举例说：“比如贵州省目前有一万家左右的药店，但政策要求每家门店至少配有一名执业药师，这在目前很难实现。为此，商会与相关部门共同推进实施了驻店药师政策，缓解了当地零售企业的困难局面。


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【2016年08月上半月刊总第221期】【作者：赵振基姜志敏张笑雨】【阅读量：63018】【大 中 小】【打印】

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