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河南:增长平缓期的“割据”格局

【2016年04月上半月刊 总第217期】【作者:赵安琪】【阅读量:71861】【 】【打印



  普遍认为,近两年河南市场还不会发生大规模整合。中国药店:www.ydzz.com

  说起地级市“割据”的竞争态势,河南是非常典型的。几乎各个地市均有过亿的“地头蛇”,全省20个左右过亿的中小型连锁“逐鹿中原”, 3亿以上的企业超过10家。并且,区域强势连锁鲜有跨区域扩张者,多数在各自区域深耕细作。中国药店:www.ydzz.com

  并购案频发,豫盟公司活跃中国药店:www.ydzz.com

  除安阳杏林、河南省医药超市、千禧堂等较大的几起并购案以外,一些小的并购案也时有发生,诸如南阳隆泰仁在驻马店、平顶山等地的动作,以及信阳美锐和焦作蓝十字在周边县城的收购等,并购案的频发与全国的总体态势基本是相似的。中国药店:www.ydzz.com

  不过,普遍认为,近两年河南市场还不会发生大规模整合。中国药店:www.ydzz.com

  与其他省份相比,河南药店联盟在实体公司河南豫盟药房管理信息咨询有限公司(以下简称豫盟公司)的运作之下,各项活动力度较大,不仅有省内PK,还有省外参观学习,各会员单位确实通过豫盟平台达成了互相交流与促进的目的。中国药店:www.ydzz.com

  河南联盟成员去年平均增长率16.8%,相比起2014年的26%左右,增长率下滑接近10个点。不过,一些政策有所松动的区域,连锁药店销售额增长开始加快,例如驻马店等地取消了距离限制,2015年当地药店提升显著。中国药店:www.ydzz.com

  去年,豫盟一贯策划得颇为出色的PK项目也有所调整,采取了“单品PK+客流提升”的综合PK方式,考查维度更加多元和长远。中国药店:www.ydzz.com

  多元化之路受政策影响较大中国药店:www.ydzz.com

  虽然同处一省,但是河南各地级市对于非药品的政策区别较大,普遍认为,郑州周边的几个地市如焦作等,医保店经营蓝帽以外的非药品是被严格禁止的。“这一点阻碍了我们非药品类的发展。”焦作蓝十字医药连锁有限公司董事长孟红芳说。中国药店:www.ydzz.com

  而与上述地区截然不同的是三门峡等地市。三门峡市对医保药店销售非药品并无限制,三门峡华为医药零售连锁有限公司门店多数采用一少半药店一多半超市的业态,非药品销售占比超过了50%。“在我们的大型门店内,药品陈列面积仅占全店的1/3。”三门峡华为总经理张利利说。2015年,三门峡华为还专门成立了商超团队,超市品类增长显著。中国药店:www.ydzz.com

  与之相类似的情况,还发生在洛阳百家好一生的部分门店中。洛阳百家好一生经过多年的积累与摸索,部分门店的日用品、化妆品、母婴用品等品类在当地小有名气,逐渐让当地消费者养成了到药店购买非药品的习惯。中国药店:www.ydzz.com

  2015年,在全市的药店医保刷卡消费中,三门峡华为占到了78%。由于竞争对手普遍不强,三门峡华为选择了自己与自己竞争,充分提升便利性,除了增加超市品类以外,还把O2O做得风生水起。虽然目前准确来说,三门峡华为还不能实现线上下单,但是其电话呼叫中心的业务量比较可观,每年有1000多万元的送货销售,还包含送餐、取送包裹等延伸业务,真正做到了与顾客打成一片,急顾客之所急。并且其送货业务覆盖到了各个县城,深耕的决心非常坚决。中国药店:www.ydzz.com

  而对于郑州、焦作等医保定点药店禁止售卖非药品的区域,连锁药店则普遍从中药、中医馆角度寻求突破。2016年,张仲景大药房有两家大型中医馆即将开业,目前其中医坐堂门诊已多达100多家。“多元化的路不好走,短期内没有看到希望,所以我们还是准备做好中医中药。”张仲景大药房总经理杨明江说。中国药店:www.ydzz.com

  同样,洛阳百家好一生和焦作蓝十字也都在中医馆方面多有动作。这两家企业与北京同仁堂达成合作,在焦作、杭州等地开办中医馆,借力老字号品牌共同培育消费者。2015年,焦作蓝十字成立中医药事业部,中药饮片销售占比达到8%,今年目标为15%。中国药店:www.ydzz.com

  部分县级市场颇具活力中国药店:www.ydzz.com

  据豫盟公司总经理郑华童介绍,2015年的河南,一些县级市场表现抢眼,销售额增长率高达30%~50%。例如位于郑州辖县的新向民药房及南阳方城县的健康人药房等。中国药店:www.ydzz.com

  这些企业有的刚刚从国营转向民营,有的则是通过引入经理人或“外脑”,加之基数较小,正处于快速提升的阶段。中国药店:www.ydzz.com

  而有些地区,例如鹤壁等地相对较为保守,尤其是县级市场,不批证、举报、找人闹事等等状况阻碍了连锁企业在县级市场的拓展。中国药店:www.ydzz.com

  开放、保守、居中,郑华童认为这三种情况在河南市场的大约比例为4:3:3。“一些逐渐开放的县级市场展示出了十足的活力,例如驻马店等地区。”中国药店:www.ydzz.com

  除县级市场当地的企业在不断发力以外,从地级市下沉到各县的连锁企业也逐渐增多,覆盖面逐渐增大。例如新乡市佐今明大药房在原阳县拥有61家门店,可谓把这一县级市场做深做透了。中国药店:www.ydzz.com

  而诸如张仲景、三门峡华为、百家好一生、南阳隆泰仁等,对区县的覆盖力度都是值得一提的。可以说,河南市场,各地市的龙头企业在不断加密自己的网点,随着网点的密布,区域强势企业的排他性越来越强,口岸越来越稀缺,后来者几乎仅剩并购这一条路可走。中国药店:www.ydzz.com

  对于人力成本的问题,郑华童说:“豫盟内出现了两极分化的局面,有的企业人效在提高,工资也在提高,综合算下来人力成本是下降的;而有的企业人效下滑,工资也有所提高,但人力成本是上升的。”中国药店:www.ydzz.com

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