排行榜的AB面
【2019年04月上半月刊 总第253期】【作者：郝岚】【阅读量：45362】【大 中 小】【打印】
这是中国药店的现实，一如万事万物都有着的AB面，一面数据光鲜，蓬勃向上；一面忧患暗藏，问题隐生：中国药店：www.ydzz.com
增长与滞缓中国药店：www.ydzz.com
《中国药店》测算，2018年，全国药品零售市场规模约4002亿，较上年度增长7.49%。但这一增速却从2016年的9.41%、2017年的9.24%一路下探，考虑到通胀因素，按可比价格计算的话，药品零售行业可能已经落后于同期整体国民经济的成长速度 （2018年GDP增幅6.6%）。经济下行，消费下滑，药品零售行业也不是以“刚需”自许就能幸免的。中国药店：www.ydzz.com
《中国药店》测算，至2018年底，全国药店总数达463200家，较上年提升2.03%，领先于全国人口3.81‰的增长率，因此使得店均服务人口继续下降至3012人，竞争的烈度有增无减。中国药店：www.ydzz.com
集中与离散中国药店：www.ydzz.com
一方面集中度更加明显：2018年，百强连锁企业含税销售总额1814亿元，增长13.21%，比 2017年10.92%的增幅多了2.3个百分点；占全国药品零售市场总量的45.33%，200强企业的销售占比则突破半数，达到50.92%；中国药店：www.ydzz.com
全国市场年均复合增长率为10.24%，而百强企业则达到15.02%，50强企业达到17.79%，20强达到19.97%，10强达到19.24%，表明全国市场扩容的红利被一众大中型企业消化。企业越大，“胃口”越大：即便不计高瓴等金融资本的并购整合，2018年分列门店净增数前4位的，也是四大上市连锁巨头益丰、老百姓、大参林和一心堂，共增门店数4300多家。中国药店：www.ydzz.com
另一方面，离散度加大：价值榜100强（连锁药店1至100名）的销售总额为1814亿元，潜力榜100强（连锁药店100至200名）的销售总额仅有224亿元，约略相当于价值榜100强冠、亚军业绩之和；而在价值榜100强中，位居榜首的国大药房销售额126.2亿元，是第100强（百强入围门槛4.8亿元）的25.7倍。而潜力100强第一名（4.76亿元）与第100名（7000万元）的比率仅为6.8：1。中国药店：www.ydzz.com
巨头共舞，大者恒大，阶层逐渐固化。但每一阶层之间的争夺白热化，不进则退。中国药店：www.ydzz.com
存量的挖潜与增量的争夺中国药店：www.ydzz.com
激烈的竞争，同时在存量市场和增量市场展开。中国药店：www.ydzz.com
一是存量市场的精耕细作：2018年同店销售增长均值达12.13%；200强连锁平均毛利率30.23%，高于上一年度的29.80%；平均净利润率5.03%，高于上一年度的4.85%；平均客单价73.17元，年年走高……中国药店：www.ydzz.com
二是对增量市场的争夺：处方药资源已成药店争抢的重点，抢滩布局以DTP、院边店、门慢特药房为代表的专业药房。《中国药店》统计，专业药房的平均客单价为1923.34元，远高于传统药店。但处方来源不足、执业药师短缺，在严监管的风暴之下，专业药房短板尽现。而对供应商资源的依赖、医保对支付价格的限制等，都使得专业药房门槛高、利润低、不易复制，如何增收又增利，是药店经营的课题。中国药店：www.ydzz.com
另外，在中医药复兴的大背景下，中医馆因其所具的“大健康”的延展性，成为连锁药店开拓增量的另一领地，由连锁药店开办的中医馆开始呈现出连锁化之势。中国药店：www.ydzz.com
其实，不论是专业药房还是中医馆，都强烈依赖医生 （处方）、医保资源，其专业属性大于商业属性，服务属性大于销售属性，需要长期主义价值观的坚守。所以，增量市场的竞争，是能力之争，也是价值观之争。中国药店：www.ydzz.com
金字塔阶层固化与互联网折叠重构中国药店：www.ydzz.com
中国药店结构性分化明显，行业格局有快速固化的趋势。在这个金字塔格局中，（见P55页），高济医疗、国大药房系及100亿以上规模的三大上市连锁位于塔尖，TOP5占据16.3%的份额；TOP100占45.33%，潜力100 （100名至200名） 仅占5.6%，而5700家小型连锁与22万多家单体药店所占份额已不足一半。中国药店：www.ydzz.com
未来，能够撼动传统格局的一定是带有互联网基因和互联网巨头血统的企业。中国药店：www.ydzz.com
互联网医疗虽目前盈利状况不佳，但盈利模式清晰，在医院处方难以流出的局面下，互联网医疗价值凸显；医药B2B伴随着医药上下游的变革在快速更新迭代，甚至出现了以DTP为产品集群的新型医药B2B企业；近两年一直静默的医药B2C，据《中国药店》估算，已有超过千亿的体量；医药O2O，在“大玩家” （阿里、腾讯和京东） 的直接参与下，以“赋能”为关键词催生了整个行业的热潮。中国药店：www.ydzz.com
“互联网+”给传统药店带来技术的进步，同时，代表着先进生产力的“互联网+医”、“互联网+药”又自成商业模式，其在全产业的布局，将对传统格局带来强烈的冲击和重构。中国药店：www.ydzz.com
