升级了的战场
【2017年02月上半月刊 总第227期】【作者：郝岚】【阅读量：74764】【大 中 小】【打印】
2017年一开年，医药行业各项政策密集出台：作为对《“健康中国2030”规划纲要》的贯彻落实，《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》和《“十三五”卫生与健康规划》相继发布，“一纲要两规划”均指出，未来五年卫生与健康产业的发展方式将“以治病为中心”转向“以健康为中心”，并多处强调，医疗机构不得限制处方外流，患者可凭处方到零售药店购药。中国药店：www.ydzz.com
具体到医药流通领域，《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》紧紧围绕“提高集中度”和“转型升级”两大主线布局；在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见终于“靴子落地”……“十三五”流通行业规划和“两票制”的推行，从宏观到微观剑指医药批发企业的整合集中。有官员称，目前我国1.35万家医药批发企业退出1万家，才是比较理想的状态，可见整合洗牌力度之大。中国药店：www.ydzz.com
医药行业具有弱经济周期、但强政策周期的特点，随着产业政策持续出台，不断推进落地，产业的发展指向愈发明朗。从整个产业链条上看，药品零售终端比重提升是定数，药品零售行业继续处于快速发展的利好周期。中国药店：www.ydzz.com
十几年来药品零售行业的蓬勃发展，某种角度上说是得益于上中游企业的多、小、散，充分竞争，供给充足，给了药店快速发展的红利。由于规模经济的特性和充分竞争的必然结果，以及资本的浪潮，近几年药店端开始了规模化的加速整合，如今，国家政策又强力推动批发行业的整合，可以说，中下游的整合速度远大于上游工业的整合速度——一般来说，工业以产品创新取胜，流通业以规模经济取胜——数量众多的制药工业企业和产品，再加上数量更多的非药厂商如保健品、家用医疗器械等和产品，供给过剩，终端的价值就凸显，话语权就够大，大型连锁话语权足够强势，中小连锁乃至单体药店也有生存的空间。中国药店：www.ydzz.com
因此可以说，药店的走强周期才刚刚开始。从需求端，医改、医保的释放；从供给端，一方面，产品同质化竞争或者说“中国制造”的红利远未结束，另一方面，药占比限制、两票制等将产品资源从医院挤出，药店作为产业链终端的价值愈发重要。与此同时，在变革阵痛期急剧转型的医药工业和批发业，也超越了与零售业的合作关系而出现“一体化”的趋势。中国药店：www.ydzz.com
第一，工零一体化。制药工业资源由医院向OTC渠道倾斜，供应上，将更多的产品投入到药店线，并有望应和药店多样化的产品需求进行产品创新（包括更换规格、开发非药产品等）；渠道模式上，抛开中间商，自建队伍直接做终端，KA模式、控销模式大行其道。工零合作关系从只重价格的产品买卖关系，到重视销量和毛利额的合作伙伴，再到携手长远发展的战略合作关系，最终出现了资本市场的股权合作——工业成为连锁药店的股东，股权的合作形成了紧密的工零一体化。如广药白云山8亿元参股一心堂，成为其第三大股东；天士力大健康基金5亿元参股众友健康，5.8亿元参股山东立健；贵州神奇投资打包整合中小连锁等……对于零售终端的布局和工业产品的销售“一箭双雕”。中国药店：www.ydzz.com
第二，批零一体化。“十三五”流通业规划中将“批零一体化”置于与连锁经营并列的鼓励业态。现有的实践也已证明，医院处方外流最大的受益者并不是零售药店，而是原有的医院药品供应批发企业，他们以院外药房或医院药房托管的形式承接了处方外流的红利。中国药店：www.ydzz.com
与单纯零售业务的连锁药店相比，兼有批零业务的大型商业公司享尽优势，分销业务为零售提供上游药企资源，与医院医生的良好合作关系也能为零售所用，大商业物流系统的技术和效率也非普通连锁药店可比。医药商业巨头国控、华润、上药、广药等一方面通过资产重组夯实批零一体化布局，一方面通过自开店和并购的方式加紧零售终端的扩张，从大中城市到基层地市县，全国覆盖，其体量、资源和操作手法远优于目前市场上的民营连锁药店。中国药店：www.ydzz.com
随着大工业、大商业的进入，药品零售业的竞争将升级到新的阶段。中国药店：www.ydzz.com
