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当专业药房被分销商看中

【2019年05月上半月刊 总第254期】【作者:赵振基】【阅读量:22792】【 】【打印



  因品种结构、医院渠道、物流网络、政策资源等方面的禀赋或优势更为突出,各大分销企业在专业药房的扩张方面更为迅速,运营质量也似乎更为优质。中国药店:www.ydzz.com

  对于专业药房的发展,近几年来药品流通行业的各种势力纷纷布局,其中既有在市场化大潮中披荆斩棘走过20年的传统零售药店,也有借助批零一体化先天优势的全国性及区域性的分销巨头。他们的所有动作,目的只有一个,那就是争抢因医药分家、处方外流而带来的巨大增量市场,避免后人一步而丧失再次成长的大好机遇。中国药店:www.ydzz.com

  而从实际运作来看,各大分销企业因品种结构、医院渠道、物流网络、政策资源等方面的禀赋或优势更为突出,故而在专业药房的扩张方面较之传统药店来说显得更为迅速,运营质量也似乎更为优质。中国药店:www.ydzz.com

  井喷式布局中国药店:www.ydzz.com

  在发展专业药房的过程中,传统分销企业的步伐一点儿也不慢。中国药店:www.ydzz.com

  以国药控股为例,其零售网络覆盖全国30个省、自治区、直辖市及超过229个城市,2018年底拥有门店5183家;旗下零售业主打品牌——国大药房2018年底门店为4275家(其中,院边店361家,新增58家;慢病门店1213家,新增302家),仅覆盖全国19个省、自治区、直辖市及近70个大中城市。两相对比,11个省、159个城市、908家门店的差值,其实全部出自国药控股分销业务近年来的大举扩张。中国药店:www.ydzz.com

  再以国药控股子公司——国药一致为例,其在近期公布的年报中便指出,2018年分销业务加快零售布点,全年在开药房61家,新增23家,包括院内合作药房12家、院边药房6家、DTP药房5家,而销售收入更是同比大增36%。其中,佛一大药房取得大病医保资质、佛山大药房和佛一大药房均取得门特外购药指定药房资质,惠州2家大药房成为国家谈判药协议药店,无一例外都属于专业药房的范畴。中国药店:www.ydzz.com

  与国药控股类似,分销“三巨头”的另两家——上海医药、华润医药除了独立发展零售业务外,分销业务向零售端渗透也日趋成势,而突破点很大程度上便放在专业药房业态上,详情可以参阅图表。中国药店:www.ydzz.com

  除了前述3家企业之外,其他分销企业在发展专业药房方面也不遑多让:中国药店:www.ydzz.com

  比如,民营分销业的“扛把子”——九州通,其2017年中与步长制药协议合资成立湖北步长九州通医药有限公司,并于2017年底取得营业执照,2018年6月又因应国家政策的变化将核心业务战略方向由原定的医疗机构药房托管(包括药品、耗材、中药等集中配送等)调整为发展专业药房(包括院内专业社会药房、DTP药房、院边药房、院边门诊等),拟在全国31个省份设立42家九步大药房,平均每家投资金额不超过200万元,并且保证控制60%-70%的股权。而查询截至2019年4月26日的工商资料可以发现,九步大药房的网点数已经超过20家,分布在广西南宁、北海、梧州、百色,新疆乌鲁木齐,安徽合肥,山东济南、烟台、郓城,吉林松原,海南海口,陕西渭南,河南郑州、南阳、平顶山,贵州毕节,内蒙古呼和浩特、兴安盟、呼伦贝尔,湖北武汉、黄石,上海,重庆等地,已完成一半左右的目标。中国药店:www.ydzz.com

  再比如南京医药,受相关区域医保放开等政策因素影响,以及行业并购重组加剧、新零售及新模式冲击,其零售业务的销售出现较大下滑——主营收入12.12亿元,回落 7.30%;主营业务毛利2.59亿元,回落7.09%。为了对冲这方面的影响,同时着眼未来增量市场,南京医药强化发展DTP药房,2018年共开办DTP药房(含院内店、院边店)63 家,主要集中在江苏、安徽、福建、湖北等区域。其中,安徽区域实现全省16个地市DTP药房全覆盖,并积极打造“DTP+诊所”新模式。2019年,更是计划新增DTP药房20 家、新增销售2亿元。中国药店:www.ydzz.com

  还有像华南市场的白云山,其2018年除继续做好主营中药的采芝林大药房(32家),主营西药、医疗器械的健民药房(30家),以及盈邦大药房(1家)外,子公司广州医药公司还设立了广州医药大药房有限公司,专业从事DTP处方调剂,年底时已发展至13家。中国药店:www.ydzz.com

  难以复制的优势中国药店:www.ydzz.com

  诚如前文所述,全国及区域性分销巨头之所以在发展专业药房方面取得令人瞩目的成就,得益于他们具备了传统零售药店难以复制的诸多优势:中国药店:www.ydzz.com

  比如,全品种优势。本刊印发的 《2018-2019年度中国药店发展报告》显示,中国药店价值榜入选的样本连锁所经营的品规总数平均不过10825个,而分销企业动辄都是数万甚至十数万个,比如柳药股份经营4万余个品规,重药控股则是8万多个。中国药店:www.ydzz.com

  品种数量多而全其实只是各大分销企业优势的最显见指标,更为关键的在于他们几乎垄断了医院品种的代理权、分销权。中国药店:www.ydzz.com

  以上海医药为例,其在整合康德乐后,便成为全中国最大的进口总代理商和分销商, 2018年国家药监局批准上市的新药中,上海医药共获得15个进口药品(总共20个)的全国总代理权,囊括了两大 PD-1 新药欧狄沃(Opdivo)与可瑞达(Keytruda)及日本卫材公司的肝癌一线治疗新药乐卫玛(甲磺酸仑伐替尼胶囊)等重磅产品。中国药店:www.ydzz.com

  比如,医院渠道优势。在布局专业药房的进程中,分销企业因为与医院的深度合作关系,使之相较于传统零售药店更清楚医院渠道的品种结构、用药情况以及哪些品种更容易外流。比如华润医药分销网络覆盖全国28个省、直辖市及自治区,客户包括二、三级医院6581家,基层医疗机构51505家,零售药房26964家,截至2018年底已累计向约300家医院提供医院物流智能一体化(HLI)服务,并累计实施数十个区域药品智能化管理(NHLI)项目;比如柳药股份已与广西区内100%的三级医院,90%以上的二级医院建立了良好业务关系……中国药店:www.ydzz.com

  比如,物流网络优势。除前述两大优势之外,分销企业发展专业药房还具备非常强的物流网络优势。以国药控股为例,其全国医药分销物流网络由5个枢纽物流中心、38个省级物流中心、240个地市级物流网点,26个零售物流网点组成。中国药店:www.ydzz.com

  综而言之,其实这些分销巨头的最大长板便在于——批、零可以合体,配合发力。中国药店:www.ydzz.com

  比如,国药一致通过实施批零采购协同化、投资并购一体化、处方承接互补化、会员管理共享化、品牌形象归类化、物流整合系统化、信息系统集成化等手段,批零协同已初见成效:2018年,批零协同销售收入5.9亿元,同比增长75%;批零一体化品种目录已有上百个合作厂家,超600个合作品规。中国药店:www.ydzz.com

  再来看柳药股份,子公司桂中大药房借助其强大的客户资源,加强与相关供应商的合作,极大地丰富了DTP药店品种,尤其是在慢性病、肿瘤等特殊疾病新品种的开发和供应方面,能更好地满足患者的个性化用药和自费药品需求……中国药店:www.ydzz.com

 
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