中国药店－中成药集采这“一刀”砍在了药店核心OTC品种上

　　6月公布中选结果后，第四批全国中成药联盟集采开始进入省级落地阶段。

　　9月30日，云南省医保局发布通知，明确第四批和第二批接续全国中成药联盟集采中选结果自10月10日起执行；山西自10月15日起执行；河南自10月31日起执行；海南则自12月31日起执行。

　　不同省份执行时间并不完全一致，但从10月开始，这批中成药集采将陆续进入实际采购阶段。

　　这意味着，6月公布的308条中选结果，开始从招采名单变成医疗机构、定点零售药店需要面对的实际采购关系和价格变化。

　　对于药店来说，这一轮尤其值得关注。

　　因为第四批中成药集采中，健胃消食片、感冒清热颗粒等家庭常备中成药进入采购范围，集采与零售终端的距离进一步缩短。

　　接下来需要观察的，不只是“哪些药降价”，还有中选药与非中选品牌如何共存，传统OTC龙头为什么选择缺席，以及集采最终会怎样改变药店的商品结构。

　　

集采落地，药店先看三个变化

　　第四批全国中成药联盟集采由湖北省医保局牵头，最终形成308条中选信息，涉及28个采购组、89个产品，采购周期至2028年底。

　　与此前几批相比，本轮一个明显变化是，家庭常备OTC品种进入采购范围。

　　健胃消食片、感冒清热颗粒、小儿肺热咳喘颗粒等产品，本身就拥有成熟的零售市场。

　　这类药进入集采后，消费者首先感受到的未必是“所有同类药都降价”，更可能是同一个通用名下，中选产品和非中选品牌出现新的价格分层。

　　对于药店来说，这意味着原有货架上的品牌药，并不会因为集采落地就全部消失。

　　中选产品按照当地政策进入采购和供应体系，非中选品牌仍然可以销售。

　　药店需要面对的，是同通用名产品之间新的价格、品牌和动销关系。

　　第二个变化，是“中选”之后还要过供应这一关。

　　集采公布中选名单，只完成了价格竞争的一部分。真正进入执行阶段，还涉及挂网、配送、采购协议以及约定采购量。

　　云南10月10日起执行后，相关医疗机构将按照中选结果开展采购；河南的执行文件则明确，已填报需求量的医保定点社会办医疗机构和医保定点零售药店应当参加，其他医保定点社会办医疗机构和医保定点零售药店鼓励参加。

　　同一批集采药品在不同省份、不同渠道的落地节奏可能并不完全相同。

　　对于连锁药店来说，跨区域经营的门店更需要分别关注当地执行文件。消费者最终能不能在药店看到某个中选品种，也不能只看“它有没有中选”，还要看当地是否纳入零售药店执行范围、药店是否参加，以及企业是否完成挂网和配送。

　　第三个变化，是同通用名药品可能出现“双价格带”。

　　这一点在OTC品种上尤其明显。此次集采中，健胃消食片、感冒清热颗粒等家庭常备药进入采购范围，但一些传统零售强势品牌并没有进入最终竞争。

　　健胃消食片就是一个典型案例。市场长期形成了较强的品牌认知，江中牌健胃消食片在零售市场拥有较高占有率。本轮集采中，江中没有进入最终中选名单。

　　对于药店来说，一个熟悉的品种可能同时出现两套销售逻辑：

　　一边是集采中选产品，价格优势更加明显；另一边是消费者已经形成购买习惯的品牌OTC，仍然依靠品牌认知和零售渠道销售。

　　集采并不会自动把非中选品牌清出药店货架。真正发生变化的，是同通用名产品之间的竞争关系。

　　

龙头为什么没有全部进入集采？

　　第四批中成药集采中，龙头企业的“缺席”并不是一种统一情况。有的是企业主动退出报价，有的是产品本身没有进入采购目录，还有的是企业在资格审查环节被挡在门外。

　　这三种情况，性质完全不同。

　　1.健胃消食片：龙头主动弃标

　　健胃消食片是典型的零售强势品种。本次集采该品类共有多家企业中选，但江中在报名后未提交最终报价，最终没有进入中选名单。

　　对于以零售市场为主要销售渠道的品牌来说，集采带来的医院增量，与价格体系可能受到的影响，需要放在一起计算。如果院内市场原本占比较低，集采能够带来的新增采购量有限，企业参与带量采购后却需要面对更大的价格调整，那么参与动力自然不同于医院市场占比较高的产品。

　　一个长期依靠品牌销售的OTC产品，如果没有参加集采，门店仍可能继续销售；而中选产品进入市场后，又会形成新的低价竞争。同一个品种的货架结构，可能因此出现变化。

　　2.感冒类OTC：龙头缺席，核心品种未纳入

　　本次感冒类仅设置“感冒清热颗粒”采购组，最终形成44条中选信息，涉及白云山、神威、同仁堂科技等企业。但零售端消费者熟悉的999感冒灵颗粒并未进入本次全国采购目录。

　　这里需要区分两个概念：未纳入目录，不等于落选。

　　产品没有进入采购目录，企业自然不存在中选与否的问题；企业报名后没有继续报价，则属于另一种商业选择。

　　对于药店而言，目录之外的品牌仍然可以按照市场规则销售，不会因为集采启动就自动退出。

　　这也意味着，药店端的感冒药竞争，不会因为一次集采变成“中选品牌取代所有传统品牌”。

　　3.活血止痛膏：合规问题导致出局

　　活血止痛膏则提供了另一种样本。

　　安徽安科余良卿药业有限公司长期占据该品类较强的市场地位，但本次没有进入最终竞争。

　　原因并非报价策略，而是资格审查。根据湖北医保局披露，其相关生产线存在GMP不符合要求情形，在资格审查阶段被剔除。

　　这说明，集采首先是资格竞争，之后才是价格竞争。

　　对于药店来说，集采商品管理也不能只盯着价格。企业生产体系、质量管理和持续供应能力，同样会影响中选产品最终能否稳定进入终端。

　　需要说明的是，这种缺席并非普遍现象。例如葵花药业在护肝片、小儿肺热咳喘颗粒等多个品类中正常中选，说明多数OTC龙头仍然参与了本轮竞争。

　　本轮更接近结构性分化，而不是传统OTC品牌全面退出。

　　

三条底层逻辑

　　1. 渠道结构决定是否参与

　　OTC是否参与集采，很大程度取决于销售结构。

　　医院市场占比较高的品种，更容易从集采带量中获得增量；零售市场占比较高的品种，则需要重新计算价格变化带来的影响。

　　健胃消食片就是典型例子。对于药店来说，这种渠道结构差异会直接反映在货架上：有的品牌进入集采后扩大市场覆盖，有的品牌继续依靠零售渠道经营。

　　2. 品牌壁垒决定“退出能力”

　　像健胃消食片、999感冒灵这类国民品牌，消费者认知已经形成。品牌越强，对集采渠道的依赖程度可能越低。反过来，二线品牌更需要通过集采进入医院体系，获得新的市场覆盖。

　　因此，同一个集采品种里，企业参与集采的目的并不完全相同。

　　有人需要市场，有人需要规模，有人需要医院准入，也有人需要守住原有零售价格体系。

　　3. 合规是硬门槛

　　集采不只比价格，也先过质量关。GMP不达标、质量体系存在问题，可能直接失去竞争资格。活血止痛膏的案例说明，即使拥有一定市场基础，企业也必须先满足集采资格条件。

　　对于药店来说，长期经营集采品种，同样需要关注企业供应和质量稳定性。

　　

三个行业影响

　　1. 院内市场重新分配

　　二线企业通过集采进入医院体系，获得全国范围内的市场机会。健胃消食片采购组多家企业中选，意味着医院端原有市场结构将发生变化。对于过去主要依赖零售渠道的品种来说，集采打开了新的院内市场。

　　2. 零售价格体系开始分层

　　龙头品牌不参与集采，并不意味着价格体系没有变化。相反，中选产品进入市场后，同通用名下可能形成更加明显的价格分层：集采中选产品，承担带量采购和价格优势；非中选品牌，继续依靠品牌、渠道和消费者认知竞争。

　　对于药店来说，这种变化最终会落到商品结构、库存和消费者选择上。过去门店可能只需要关注某个品牌卖得好不好，未来还需要持续比较同通用名下不同企业产品的价格、毛利和动销。

　　3. 合规推动行业集中度提升

　　GMP与质量体系成为越来越明确的竞争门槛。不符合要求的企业无法进入集采竞争，也会进一步影响其医院和零售市场布局。

　　行业集中度的变化，因此并不完全来自价格竞争，也来自生产和质量体系的持续淘汰。

　　第四批中成药集采已经从6月的中选名单，走到10月开始陆续执行的现实市场。

　　云南、山西、河南先后进入执行期，海南则将在年底启动。

　　对于药店来说，真正需要观察的已经不是一张中选名单，而是集采药进入终端之后，传统品牌怎么卖、中选产品怎么卖，同通用名药品最终会形成怎样的价格和商品结构。

　　这场变化，正在从医院采购端逐渐走向药店货架。

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【2026-10-05】【作者：阿司匹林】【来源：中国药店】【阅读量：94】【大 中 小】【打印】

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