广药白云山启动百亿融资 携手马云拥抱互联网
【2015-01-13】【来源：腾讯】【阅读量：50567】【大 中 小】【打印】
1月12日晚间，全国最大医药工业企业广药集团旗下的上市公司白云山（600332）公布了非公开发行（定向增发）预案。此次再融资作为广药白云山自1997年上市以来的首次亮相，不仅百亿规模创A股医药行业定向增发融资规模之首；而且引入能为未来发展奠定长远基础的马云旗下的云锋投资等战略投资者；同步实施的员工持股计划更是引起市场高度关注，参与员工人数之多有望成为广州国企改革的新样本。中国药店：www.ydzz.com
根据方案，此次非公开发行A股股票合计不超过41946.31万股，发行价格23.84元/股，募资总额不超过100亿元，在扣除发行费用后全部用于增资广州王老吉大健康产业有限公司、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司、信息化平台建设等项目及补充流动资金。中国药店：www.ydzz.com
发行对象为公司控股股东广药集团、添富-定增盛世专户66号资产管理计划、广州国资发展控股有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）、上海云锋新创投资管理有限公司拟设立的专项投资主体等5家特定对象。均以现金认购，认购金额分别约为34.95亿元、5.05亿元、30亿元、25亿元、5亿元，认购股份锁定期36个月。中国药店：www.ydzz.com
其中，添富-定增盛世专户66号资产管理计划的委托人为白云山2015年度员工持股计划，该员工持股计划由包括公司部分董事、监事、高级管理人员在内的在公司、下属企业及关联企业工作的员工认购。控股股东广药集团认购比例占此次非公开发行股份近35%，发行完成后，其持股比例由发行前的45.24%降至42.72%，仍为公司实际控制人。中国药店：www.ydzz.com
此外，公司提请股东大会审议批准授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发不超过于该等决议案获股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）20%之新增股份。中国药店：www.ydzz.com
广药白云山表示，通过此次非公开发行，公司将继续夯实大南药、大健康、大商业、大医疗四大产业板块的发展实力，有望成为国内首个成功迈入“千亿市值俱乐部”的健康产业龙头企业，为广州市国资国企改革树立新典范。中国药店：www.ydzz.com
方案显示，此次募集资金中有75亿元投入“大南药”、“大健康”、“大商业”三大业务板块，有望进一步提升三大业务板块的竞争优势和内生式增长，其他25亿元募集资金主要投资方向为公司信息化平台建设（2亿元）以及补充公司流动资金（23亿元）。补充流动资金主要用于补充营运资金，整合医院、医疗企业、大南药等行业上下游资产。市场解读此举意味着后续公司将通过外延式并购强化其在大医疗领域的竞争优势。有利于公司通过增强公司内生式增长与外延式增长的动力，加速实现“千亿市值”战略目标。中国药店：www.ydzz.com
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