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日本药店扩张之路

【2018-07-04】【来源:财经豹社(微信ID:caijingbaoshe)】【阅读量:9044】【 】【打印



  门店数量的持续扩张是连锁药店企业维持业绩增长的重要因素,区域内密集开店盈利周期相对较小,跨区域开店则面临盈利周期拉长,但跨区域开店是连锁企业长远发展的必经之路,今天我们借鉴日本药店扩张之路,分析我国药店扩张之路的可行性。中国药店:www.zgyd.org

  日本连锁药店跨县扩张之路中国药店:www.zgyd.org

  日本连锁药店分为调剂药局和药妆店,调剂药局一般分布于医院和诊所周边,承接医疗机构门诊处方,药妆店类似于生活便利店,销售非处方药、化妆品、食品等,如药妆店达调剂药局的开设标准,也可销售处方药。日本调剂药局和药妆店门店分别约5.8万家、1.4万家,量类型的TOP10销售收入占比分别为16%、67%。平安证券认为,调剂药局与医疗机构之间有密切关系,是一个非市场化的竞争状态,因此连锁率不高,集中度较低,TOP10集中度仅为10%。而药妆店是充分竞争市场,具有品牌和规模优势的大连锁市场占有率较高,TOP10市场份额近68%。中国药店:www.zgyd.org

  跨区域扩张是连锁药店发展的必然路径:TOP4药店中因松本清上市前基本完成国内跨区布局,因此近10年扩张步伐较慢,其他几家扩张步伐较大,其中Tsuruha(鹤羽)从2006年的12个县增加到2017年的32个县,扩张最大已横跨整个日本岛。中国药店:www.zgyd.org

  收入地区分布更加均衡,知名度提升:Tsuruha(鹤羽)从90%收入来自东北和北海道,变成北方和中南部五大区域收入均衡的药店。其他几家连锁药店大力依赖局部收入占比降低,降至至50%-60%以下,公司品牌知名度也有所提升。中国药店:www.zgyd.org

  收购和自建门店共同助力跨区域扩张;据平安证券统计,连锁药店进入新的县后第一年增加药店最多为5家,虽然大规模进入新的县城市场情况不多,但并购在连锁药店后续扩张仍起重要作用,Tsuruha(鹤羽)新增门店有43%是并购获得,松本清新增门店有39%是并购所得。中国药店:www.zgyd.org

  中国大中型药店分布区域有限中国药店:www.zgyd.org

  我国连锁药店是2000年以后才开始兴起,近两年由于资本市场的关注,开始进入大规模扩张期,目前覆盖省份数量大于15个的连锁药店只有国控和老百姓两家,其余多为区域性的连锁药店。我国TOP连锁药店中,每家覆盖的省份都不多,均有较大的跨省扩张空间。在所有身份中,除广西省内分别TOP10的6家连锁店竞争较为激烈,其他省份连锁药店竞争不算激烈,扩张空间可观。中国药店:www.zgyd.org

  大型连锁药店靠收购和自建门店进行扩张,但我国连锁药店行业集中度较低,单体药店和小连锁药店占绝大多数,在监管趋严的背景下,单体药店和小连锁店面临淘汰风险,这也是大中型连锁药店并购扩张的大好时机。中国药店:www.zgyd.org

  我国一共有药店44.7万家,连锁率51.3%,连锁药店企业6000家,平均每家仅有38家门店,TOP100连锁店年销售4.2亿元,门店数量仅为160家。2010年以来,TOP100药店集中度逐年提高,规模小的药店在采购成本、获客能力、经营管理方面均处于劣势,无法与大中型连锁药店竞争,将面临淘汰或收购的风险。中国药店:www.zgyd.org

  连锁药店TOP100销售额占比为46%,而其门店数量仅为12%,TOP10的5%的门店创造了19%的销售额。100强以内的单店年销售在300万元左右,100强以外的单店平均年销售仅51万元。总体可以看出,规模较大的连锁药店创收能力更强。我国连锁药店虽多,但营收差距大,大多数药店创收能力弱,在监管趋严的背景下,营收能力较弱的药店有可能加速淘汰,集中度进一步向大中型连锁药店倾斜,区域性的连锁药店有望逐年扩张成长为跨区域和全国性连锁药店。中国药店:www.zgyd.org

  日本连锁药店上市时间多在2005年左右,比我国药店上市高峰期早约10年,我国连锁药店类似于日本药妆的发展历程,由此推测我国连锁药店集中度持续提高也是必然过程。中国药店:www.zgyd.org

 

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